กาลครั้งหนึ่งในเมืองที่เต็มไปด้วย ”ความเชื่อ” ของผู้คน กล่าวขานเรื่องราวของลูกแมวที่ถูกสังคมรังเกียจเพียงเพราะเกิดมามีขนสีดำ กับหญิงสาวที่ถูกตัดสินว่าเป็นแม่มด